IPO服務

輔導 承作 銷售

1

上市籌備

(1-2年)
主辦IPO
  • IPO流程規劃
  • 不宜條款檢視
  • 股權架構規劃
  • 引資
  • 內控制度建立
  • 其他顧問服務
問題診斷 / 輔導客戶
協辦
2

登錄興櫃

(6個月)
  • 申請公開發行
  • 申請登錄興櫃
  • 主辦推薦券商
  • 認購部位(>500張)
問題診斷 / 輔導客戶
  • 擔任協辦推薦券商
  • 認購部位(>100張)
3

主管機關審查

(2-3個月)
  • 出具評估報告
  • 協助編撰公說書
  • 協助公司與主管機關說明與溝通。
送件 / 補充說明
4

股票上市/上櫃

(2-3個月)
  • 擔任推薦券商
  • 掛牌申請
  • 議定股價、配售股票
  • 協助辦理法說會
承作銷售
  • 擔任推薦券商
  • 進行配售作業

SPO服務

 

上市櫃公司

有資金需求

(營運資金、擴廠資金...)

選擇適合資金取得方式

項目 手續流程 資金成本 申請流程 選擇性
銀行融資 簡單 資金利率較固定(由銀行決定) 短，僅需銀行 較少，皆為增加公司負債。
股權性質籌資商品之資本市場募集資金 複雜，準備資料繁瑣，需由承銷商承辦，且需主管機關審查。 承銷費用至少500萬，資金取得成本由市場行情決定。 長，需2～3個月申請、審查時間。 多樣化選擇，可選擇現金增資或發行債券，不一定增加負債。
普通公司債 簡單 票面利率(市場決定)、承銷手續費及銀行擔保費率 相對較短 較少，增加公司負債

財務顧問服務

 

架構規劃及評估分析

  • 研擬可能釋股引資架構及應注意之關鍵，如投資架構、股權架構、股權交易可能衍生之相關稅務或法律問題，提出相關建議及規劃
  • 協助評估交易架構對公司主要股東之影響
  • 協助評估、引薦並篩選合適投資人

交易價值分析

  • 就釋股引資專案進行進職調查(Due Diligence)，協助公司協調會計師、律師等團隊提供公司必要之諮詢及協助
  • 協助公司就本案評價事宜與投資人進行討論
  • 協助公司就本案相關之其他外部顧問評估，並討論進職調查結果對本案之影響

投資人協商及簽約

  • 協助公司與投資人協議主要合作條款並簽訂合作意向書(Letter of Intent)
  • 協助公司與投資人就合作契約(Definitive Agreement)或股東協議書(Shareholder Agreement)之細部條款進行談判與協商
  • 協助公司與投資人簽訂合作契約或股東協議書，並完成交易

投資程序規劃與執行

  • 協助進行投資架構之擬定及規劃，及程序之建議
  • 協助覆核本案提供投資人之資料、合作意向書、合作契約等相關文件
  • 視需要協調整合其他外部顧問如專業資產鑑價機構、律師、會計師、獨立專家等

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