葉秀惠 董事長
獲獎紀錄
中華民國證券暨期貨金彝獎
2001年傑出證券人才獎
2013傑出企業領導人才獎
專業證照
中國民國會計師考試合格
證券投資顧問事業證券投資分析人員測驗合格
中華民國高考社會工作師考試及格
主筆法規
COSO內控自評架構
經 歷
- 兼任台中商業銀行股份有限公司 董事
- 兼任中華公司治理協會 理事
- 兼任中華民國證券商業同業公會 理事
- 兆豐金融控股股份有限公司 董事
- 康和證券股份有限公司 總經理
- 群益金鼎證券企業金融部 資深執行副總裁
- 富邦綜合證券投資銀行部 資深副總經理
- 富邦金融控股股份有限公司綜合企劃處 處長
- 臺灣證券交易所股份有限公司
- 財政部證券暨期貨管理委員會
學 歷
北京中國人民大學企業管理博士
國立政治大學會計研究所碩士
翁許細 總經理
專業資格
證券投資分析人員
投信投顧業務員
學 歷
國立台灣大學財務金融研究所碩士
經 歷
- 台中銀證券投資信託股份有限公司 總經理
- 北京文杉投資管理有限公司 合夥人
- 華開(福建)股權投資管理有限公司 總經理
- 中華開發資本管理顧問股份有限公司 資深協理
- 中華開發工業銀行股份有限公司 資深協理
IPO服務
輔導 承作 銷售
1
上市籌備
(1-2年)
主辦IPO
- IPO流程規劃
- 不宜條款檢視
- 股權架構規劃
- 引資
- 內控制度建立
- 其他顧問服務
問題診斷 / 輔導客戶
協辦
2
登錄興櫃
(6個月)
- 申請公開發行
- 申請登錄興櫃
- 主辦推薦券商
- 認購部位(>500張)
問題診斷 / 輔導客戶
- 擔任協辦推薦券商
- 認購部位(>100張)
3
主管機關審查
(2-3個月)
- 出具評估報告
- 協助編撰公說書
- 協助公司與主管機關說明與溝通。
送件 / 補充說明
4
股票上市/上櫃
(2-3個月)
- 擔任推薦券商
- 掛牌申請
- 議定股價、配售股票
- 協助辦理法說會
承作銷售
- 擔任推薦券商
- 進行配售作業
SPO服務
上市櫃公司
有資金需求
(營運資金、擴廠資金...)
選擇適合資金取得方式
| 項目 | 手續流程 | 資金成本 | 申請流程 | 選擇性 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行融資 | 簡單 | 資金利率較固定(由銀行決定) | 短，僅需銀行 | 較少，皆為增加公司負債。 |
| 股權性質籌資商品之資本市場募集資金 | 複雜，準備資料繁瑣，需由承銷商承辦，且需主管機關審查。 | 承銷費用至少500萬，資金取得成本由市場行情決定。 | 長，需2～3個月申請、審查時間。 | 多樣化選擇，可選擇現金增資或發行債券，不一定增加負債。 |
| 普通公司債 | 簡單 | 票面利率(市場決定)、承銷手續費及銀行擔保費率 | 相對較短 | 較少，增加公司負債 |
財務顧問服務
架構規劃及評估分析
- 研擬可能釋股引資架構及應注意之關鍵，如投資架構、股權架構、股權交易可能衍生之相關稅務或法律問題，提出相關建議及規劃
- 協助評估交易架構對公司主要股東之影響
- 協助評估、引薦並篩選合適投資人
交易價值分析
- 就釋股引資專案進行進職調查(Due Diligence)，協助公司協調會計師、律師等團隊提供公司必要之諮詢及協助
- 協助公司就本案評價事宜與投資人進行討論
- 協助公司就本案相關之其他外部顧問評估，並討論進職調查結果對本案之影響
投資人協商及簽約
- 協助公司與投資人協議主要合作條款並簽訂合作意向書(Letter of Intent)
- 協助公司與投資人就合作契約(Definitive Agreement)或股東協議書(Shareholder Agreement)之細部條款進行談判與協商
- 協助公司與投資人簽訂合作契約或股東協議書，並完成交易
投資程序規劃與執行
- 協助進行投資架構之擬定及規劃，及程序之建議
- 協助覆核本案提供投資人之資料、合作意向書、合作契約等相關文件
- 視需要協調整合其他外部顧問如專業資產鑑價機構、律師、會計師、獨立專家等